بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

سال ۲۰۲۴ نقطه عطفی مهم در دنیای ارزهای دیجیتال بود؛ سالی که با تایید ETFهای اسپات بیت کوین آغاز شد و در ماه مارس این ارز دیجیتال رکورد پیشین خودش را قبل از هاوینگ شکست. در ادامه نیز سر و کله سرمایه‌گذاران سازمانی در بازار پیدا شد که در کنار حمایت دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا از ارزهای دیجیتال، به ۱۰۰ هزار دلاری شدن قیمت بیت کوین منجر شد.

در سالی که گذشت بلوغ ارزهای دیجیتال رقم خورد و حالا این دسته از دارایی‌ها در کانون توجهات قرار گرفته‌اند و پذیرش جهانی آنها افزایش یافته است. ترامپ می‌خواهد بیت کوین را به بخشی از ذخایره استراتژیک آمریکا تبدیل کند و کارشناسان می‌گویند در صورت تحقق این مهم، به شکل دومینو گونه‌ای کشورهای دیگر نیز این سیاست را در پیش خواهند گرفت.

با توجه به این مسئله، بسیاری اعتقاد دارند ارزهای دیجیتال همزمان با بلوغ و پذیرش بیشتر بازار، به رشد قیمت ادامه دهند. در این میان توجه به پروژه‌های با فاندامنتال قوی و آینده‌دار می‌تواند شما را در مسیر دستیابی به سود بیشتر در بازار کریپتو همراهی کند. اما برای پیدا کردن بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت باید پروژه‌ها را در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد و موارد آینده‌دار حوزه‌هایی مثل پروژه‌های لایه ۱، لایه ۲، دیفای، اوراکلی، هوش مصنوعی و حتی میم کوین‌ها را زیر ذره‌بین برد.

در این مطلب از مجله نوبیتکس تصمیم داریم تا لیستی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت را به شما معرفی کنیم. توصیه می‌کنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید که این مطلب صرفاً جنبه آموزشی داشته و به هیچ عنوان نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری یا مشارکت در پروژه‌های ارز دیجیتال در نظر گرفته شود. بازار ارزهای دیجیتال مرتب در حال نوسان است و پیش از هر اقدامی لازم است شخصاً ریسک‌های تصمیم خود را ارزیابی کنید.

فهرست عناوین

Toggle

معیارهای انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال نیازمند دقت، تحلیل و شاخت معیارهای کلیدی است که توجه به آنها حین انتخاب پروژه‌ها ضروری است. از جمله معیارهایی که هنگام انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلندمدت باید به آنها توجه کنید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

تیم توسعه و سابقه آن

یکی از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی یک پروژه، تیم توسعه آن است. پروژه‌هایی که توسط تیم‌های متخصص، با تجربه و شناخته‌شده هدایت می‌شوند، معمولا شانس بالاتری برای موفقیت و عملکرد درخشان‌تر دارند. بررسی کارنامه و سوابق اعضای تیم، پروژه‌های قبلی‌‌شان  ومیزان مشارکت آنها در توسعه سایر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیارتان قرار دهد.

کاربردها و نوآوری پروژه

طرح ایده خیلی ساده است اما تبدیل کردن آن به عمل واقعا کار هرکسی نیست. پروژه‌های موفق باید مشکلات واقعی را در دنیای واقعی حل کنند یا ارزش افزوده‌ای به اکوسیستم بلاکچین ارائه دهند. بسیاری از پروژه‌های کریپتویی امروزه صرفا ایده‌های جذابی دارند که در عمل واقعا امکان‌پذیر نیستند. بنابراین در هنگام بررسی پروژه‌ها، کاربردهای آنها در دنیای واقعی و نوآوری‌های تحقق یافته‌شان را باید زیر ذره‌بین ببرید.

ارزش بازار و نقدینگی

ارزش بازار یا مارکت کپ یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی پروژه‌هاست. ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بالایی دارند معمولا پایدارترند و نوسانات کمتری را نسبت به پروژه‌های کوچکتر تجربه می‌کنند. علاوه بر ارزش بازار، باید به حجم معاملات پروژه‌ها نیز دقت کرد. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از یک ارز است و طبیعتا هرچه بالاتر باشد، می‌توان گفت آن پروژه محبوبیت بالاتری دارد.

حمایت جامعه و پذیرش گسترده

جامعه قوی و حمایت کاربران می‌تواند یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یک پروژه باشد. پروژه‌هایی که جوامع فعالی در شبکه‌های اجتماعی دارند و مشارکت کاربران در آنها زیاد است، معمولا شانس بیشتری برای رشد دارند.

میزان تمرکززدایی

پروژه‌هایی که تمرکززدایی بالایی دارند و به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند، معمولا نسبت به تغییرات یا فشارهای خارجی مقاوم‌ترند. بررسی میزان تمرکززدایی در فرآیندهای مختلف پروژه (مثل فرآیند استخراج، صدور توکن و مدیریت شبکه) می‌تواند به انتخاب پروژه مناسب کمک کند.

همکاری‌ها و مشارکت‌ها

به جز ارزهای دیجیتال بزرگی مثل بیت کوین که نیازی به ثابت کردن خودشان ندارند، باقی ارزهای دیجیتال به دنبال آن هستند تا اکوسیستمی تعامل‌پذیر از بلاکچین‌های مختلف فراهم کنند. دنبال پروژه‌هایی بروید که برای تحقق این مهم تلاش می‌کنند و با سایر پروژه‌ها همکاری دارند. این همکاری‌ها می‌توانند به پذیرش بیشتر و تقویت اعتبار پروژه کمک کنند.

روند قیمتی و عملکرد گذشته

اگر بخواهیم یک پروژه را با دید بلندمدت انتخاب کنیم، باید عملکرد آن را در گذشته نیز بررسی کنیم. تحلیل تاریخچه قیمتی یک ارز دیجیتال می‌تواند به شما در درک ثبات و روند رشد آن کمک کند. پروژه‌هایی که معمولا در بازارهای نزولی ریزش شدیدی را تجربه نمی‌کنند، معمولا گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند.

در آخر باید بگوییم که این محتوا به هیچ‌عنوان توصیه‌ای مبنی بر سرمایه‌گذاری نیست. مسئولیت هرگونه سرمایه‌گذاری و تخصیص پول با خود شماست و این مطلب صرفا با هدف ارائه ایده تهیه شده است. لذا نوبیتکس هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان‌های احتمالی شما نخواهد داشت.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

اما مقدمه‌چینی کافی است و بهتر است به سراغ اصل مطلب برویم. برای بررسی بهتر پروژه‌های آینده‌دار بهتر است هرپروژه را در حوزه فعالیت آن بسنجیم؛ لایه یک‌ها را با پروژه‌های لایه یک، دیفای را با دیفای و … حتما شنیده‌اید که می‌گویند تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد نباید گذاشت؛ اصلی که در سرمایه‌گذاری هم کاربرد دارد. به همین خاطر توصیه می‌کنیم به جای تخصیص تمام پول خود به یک ارز، آن را بین حوزه‌های خاص کریپتو پخش کنید.

پروژه‌های لایه 1

شبکه‌های لایه 1 واقعا کم نیستند و لیست آنها تمامی ندارد. با این حال، اگر بخواهیم طبق معیارهای گفته‌شده این پروژه‌ها را گلچین کنیم به این لیست می‌رسیم:

بیت کوین

منصفانه نیست اگر بخواهیم لیستی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت معرفی کنیم و نام بیت کوین را نیاوریم. در حقیقت اگر قرار باشد قید این مطلب را همینجا بزنید و یک ارز را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت انتخاب کنید، آن قطعا بیت کوین است.

بیت کوین، پادشاه ارزهای دیجیتال است و همان پروژه‌ای است که باعث شده امروز بازار کریپتو وجود داشته باشد. این ارز دیجیتال توسط شخص یا گروهی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو خلق شده و در سال‌های اخیر لقب «بهترین سرمایه‌گذاری» را از آن خود کرده است.

اما چرا بیت کوین؟ با راه‌اندازی ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا و ورود این ارز به بازار بورس این کشور، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ به آن جلب شد و حجم معاملاتی ناشی از فعالیت این صندوق‌ها به طور چشمگیری بالا رفت. با تداوم بازار صعودی کریپتو و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره آمریکا در آینده، انتظار می‌رود این استقبال همچنان ادامه داشته باشد.

اما مهم‌تر از این، دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب آمریکا این بار تصمیم گرفته تا به طرفدار شماره یک بیت کوین تبدیل شود و حتی وعده داده که ذخیره استراتژیکی از این ارز دیجیتال در آمریکا ایجاد کند. اگر این اتفاق بیفتد، قطعا بیت کوین سر به فلک خواهد کشید. کارشناسان معتقدند که این حرکت می‌تواند موجی از سرمایه‌گذاری‌های جهانی را به دنبال داشته باشد و بیت کوین را به دارایی شماره یک جهان تبدیل کند.

اتریوم

اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ پس از بیت کوین، نقشی بی‌بدیل در دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین‌های مبتنی بر قراردادهای هوشمند ایفا می‌کند. اگر بیت کوین پول متمرکز است، اتریوم بستری برای تمرکززدایی از همه‌چیز است؛ بستری که امکان ایجاد و راه‌اندازی برنامه‌های غیرمتمرکز مختلفی را برای توسعه‌دهندگان فراهم کرده است.

در سالیان گذشته اتریوم به‌روزرسانی‌های مهمی را پشت سر گذاشته و در سال 2025 نیز به‌روزرسانی مهمی به نام پکترا (Pectra) را انجام خواهد داد. علاوه بر این، تایید ETFهای اسپات اتریوم باعث شده تا این ارز دیجیتال در کنار بیت کوین، بین سرمایه‌گذاران بزرگ مشروعیت قانونی پیدا کند و از آن استقبال شود.

با توجه به توسعه مستمر و نقش حیاتی اتریوم در اکوسیستم بلاکچین، بسیاری از تحلیلگران آینده روشنی برای این ارز دیجیتال متصور هستند.

سولانا

قاتلان اتریوم کم نیستند اما سولانا در بین همه آنها بهترین است. این پروژه با تمرکز بر سرعت و کارایی، یکی از جدی‌ترین رقبای اتریوم محسوب می‌شود و سعی دارد تا معضل سه‌گانه بلاکچین‌ها، یعنی برقراری توازن بین مقیاس‌پذیری، امنیت و تمرکززدایی را حل کند. سولانا در سالیان اخیر موفق شده تا با توان عملیاتی بالا و کارمزدهای پایین خود، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان را به خودش جلب کند.

پیش‌بینی‌های مختلفی در رابطه با آینده سولانا مطرح شده که همه آنها در یک چیز اتفاق نظر دارند: سولانا پروژه آینده‌داری است و در صورت تداوم روند صعودی بازار کریپتو، قطعا رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

با توجه به موضع کریپتودوست ترامپ، انتظار می‌رود سولانا نیز در آینده نزدیک ETFهای خودش را در بازار بورس آمریکا داشته باشد؛ اتفاقی که می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

ریپل

ریپل یکی از قدیمی‌های بازار کریپتو است که بر تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهای پرداختی سریع و کم‌هزینه تمرکز دارد. این پروژه در حال حاضر با موسسات مالی و بانک‌های بزرگی در جهان همکاری می‌کند.

پس از پیروزی ترامپ، ریپل جان تازه‌ای به خودش گرفت و به ترتیب مقاومت‌های 1 و 2 دلاری خودش را به سمت بالا شکست و سود هنگفتی به سرمایه‌گذارانش رساند. دلیل افزایش قیمت ریپل امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به اتمام پرونده حقوقی این پروژه با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بود که احتمال آن با پیروزی ترامپ به شدت افزایش یافته است.

تحلیلگران می‌گویند ریپل مثل یک فنر فشرده‌شده می‌ماند و به محض اتمام پرونده‌اش ناگهان رها خواهد شد. با توجه به افزایش تعداد هولدرهای ریپل و رشد اعتماد به این پروژه، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک، ارزش XRP افزایش یابد.

تون کوین

فکر می‌کنم واقعا نیازی به تعریف از شبکه تون و ارز تون کوین نباشد و همه ما ایرانی‌ها با رشد گسترده آن آشنا باشیم. در سال 2024 ایردراپ‌های تلگرامی تعداد کاربران بلاکچین تون را چندین برابر کرد و بسیاری را با وب 3 آشنا ساخت. تون کوین، ارز دیجیتال شبکه TON است؛ شبکه‌ای که با هدف ایجاد یک اکوسیستم بلاکچینی سریع و مقیاس‌پذیر توسعه یافته و با بهره‌گیری از جامعه کاربری گسترده تلگرام، پتانسیل بالایی برای پذیرش و رشد بیشتر دارد.

ارتباط نزدیک تون کوین با تلگرام، محبوب‌ترین پیامرسان جهان آینده آن را از نظر فاندامنتال بسیار روشن می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت این ارز دیجیتال در آینده، عملکرد درخشانی را برجای بگذارد.

سویی

سویی یکی از شبکه‌های بلاکچینی نسل جدید است که تحلیلگران از آن به عنوان سولانا 2 یاد می‌کنند. این شبکه بلاکچینی از زبان برنامه‌نویسی موو (Move) استفاده می‌کند و برای مقیاس‌پذیری بالا طراحی شده است. این شبکه با استفاده از فناوری‌های نوین مانند اجرای موازی تراکنش‌ها، توانایی پردازش هزاران تراکنش در ثانیه را دارد. سویی همچنین به دلیل استفاده از معماری «اتصال لحظه‌ای» (instant finality)، سرعت بسیار بالایی در تایید تراکنش‌ها ارائه می‌دهد.

این شبکه بلاکچینی توکنی به نام SUI دارد که برای پرداخت کارمزدها، استیکینگ و حاکمیت از آن استفاده می‌شود. با توجه به پتانسیل‌های بالای مقیاس‌پذیری سویی و ورود میم کوین‌ها به این شبکه بلاکچینی و همچنین ایفای نقش آن در اکوسیستم دیفای و گیمینگ، می‌توانید توکن SUI را در لیست سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تان قرار دهید.

پروژه‌های لایه 2

پس از لایه یک‌ها به سراغ پروژه‌های لایه 2 می‌رویم. پروژه‌هایی که در بستر بلاکچین‌های لایه 1 فعالیت می‌کنند و نقش بسیار مهمی در کاهش کارمزد تراکنش‌ها و افزایش کارایی دارند.

آربیتروم

آربیتروم یکی از پیشروترین پروژه‌های لایه 2 در اکوسیستم اتریوم است که با بهره‌گیری از فناوری «رول‌آپ‌های آپتیمیستیک» (Optimistic Rollups) بیش از 4000 تراکنش را در ثانیه پردازش می‌کند. سرعت پردازش تراکنش‌ها در شبکه آربیتروم تا 10 برابر سریع‌تر از اتریوم و کارمزدهای آن تا 95% ارزان‌تر است.

آربیتروم در حال حاضر پس از شبکه بیس، بیشترین ارزش قفل‌شده را در اختیار دارد و 27% از کل TVL شبکه‌های لایه 2 را به خودش اختصاص داده است. با توجه به تیم توسعه قوی و جامعه فعال آربیتروم و استقبال سرمایه‌گذاران از این شبکه، می‌توان به توکن بومی آن یعنی  ARB در بلندمدت امیدوار بود.

آپتیمیزم

آپتیمیزم رقیب اصلی آربیتروم است. این پروژه نیز از رول‌آپ‌های آپتیمیستیک بهره می‌برد و تا 4000 تراکنش را در ثانیه پردازش می‌کند و سرعت آن تا 26 برابر سریع‌تر از اتریوم است. همچنین کارمزدها را تا 90% کاهش می‌دهد.

این پروژه تمرکز بالایی بر ایجاد یک جامعه خودمختار و مبتنی بر حاکمیت غیرمتمرکز دارد و در حال حاضر از پروژه‌های غیرمتمرکز مختلفی میزبانی می‌کند. از حیث TVL نیز آپتیمیزم با 731 میلیون دلار در رتبه چهارم شبکه‌های لایه 2 قرار دارد.

استارک‌نت

استارک نت یکی دیگر از پروژه‌های لایه 2 نوآورانه و با پتانسیل است که از فناوری رول‌آپ‌های دانش صفر و گواه‌های STARK برای پردازش سریع‌تر تراکنش‌ها استفاده می‌کند. این شبکه قابلیت پردازش 2000 تا 4000 تراکنش بر ثانیه را دارد و کارمزد تراکنش‌ها را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و تجربه کاربری به مراتب بهتری را نسبت به بلاکچین‌های موجود فراهم می‌کند.

این شبکه محیطی مناسب برای توسعه‌دهندگان دارد و با پشتیبانی از زبان برنامه‌نویسی Cairo، ابزارهای قدرتمندی برای ساخت اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در اختیار می‌گذارد. اگرچه استارک‌نت همچنان در حال تکامل است و ممکن است برای کاربران جدید چالش‌هایی به همراه داشته باشد، اما به دلیل تعهد به تمرکززدایی و رشد سریع اکوسیستم آن در حوزه‌هایی چون دیفای، NFT و گیمینگ، می‌توان به آینده روشن آن امیدوار بود.

منتل

شبکه لایه 2 منتل با استفاده از معماری مدولار خاص خود، مقیاس‌پذیری و امنیت بالایی را فراهم کرده است. این شبکه از رول‌آپ‌های آپتیمیستیک و روش محاسبات چندجانبه (MPC) برای کاهش بار شبکه اتریوم و کم کردن هزینه‌ها استفاده می‌کند و توکن بومی با نماد MNT دارد. این پروژه در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شده و به دلیل طراحی مدولار و حاکمیت غیرمتمرکزش، نقش مهمی در فضای مقیاس‌پذیری اکوسیستم اتریوم ایفا می‌کند و به همین علت می‌توان به آن امیدوار بود.

بیس

بیس یکی دیگر از شبکه‌های لایه 2 اکوسیستم اتریوم است که با هدف ارتقا قابلیت‌های این شبکه بلاکچینی و مقابله با مشکلات مقیاس‌پذیری آن توسعه یافته است. این شبکه 2000 تراکنش را در ثانیه پردازش کرده و کارمزد تراکنش‌ها را تا 95% کاهش می‌دهد. یکی از دلایل امیدواری به این پروژه، وجود نام صرافی کوین بیس پشت آن است که در کنار بهره‌مندی از امنیت اتریوم، آن را به شبکه‌ای ایده‌آل و جذاب برای توسعه‌دهندگان و پروژه‌های دیفای تبدیل کرده است.

بیس در حال حاضر 3.5 میلیارد دلار دارایی قفل‌شده دارد و از این حیث در بین شبکه‌های لایه 2 در رتبه نخست است. یکی از دلایل اصلی این اتفاق، هجوم میم کوین‌ها به این شبکه لایه 2 در بازار صعودی 2023-2024 است.

برخلاف تمام موارد بالا، شبکه بیس توکن بومی ندارد. با این حال، احتمالا در آینده‌ای نزدیک ایردراپ خودش را انجام می‌دهد و توکن بومی را به بازار عرضه می‌کند که می‌تواند در واچ‌لیست بلندمدت شما قرار بگیرد.

پروژ‌های دیفای

در هنگام انتخاب پروژه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نباید از دیفای غافل شد. در میان پروژه‌های مختلف دیفای این سه پروژه پتانسیل بالایی دارند:

یونی سواپ

یونی سواپ بزرگترین صرافی غیرمتمرکز جهان است که از مکانیسم بازارسازی خودکار (AMM) برای مبادله توکن‌ها و انجام معاملات استفاده می‌کند. تا زمانی که استقبال کاربران از یونی سواپ ادامه داشته باشد، می‌توان به این پروژه امیدوار بود. علاوه بر این، روند توسعه یونی سواپ همچنان ادامه دارد و تیم توسعه آن هرچندوقت یکبار نسخه جدیدی از آن را عرضه می‌کنند.

آوه

آوه یکی از پروتکل‌های پیشرو در حوزه دیفای است که امکان وام‌دهی و قرض‌گیری غیرمتمرکز را با امنیت و شفافیت بالا فراهم می‌کند. این پلتفرم با ارائه قابلیت‌های نوآورانه‌ای مانند وام‌های فلش و پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال، تجربه‌ای انعطاف‌پذیر و کارآمد را برای کاربران فراهم کرده است.

توکن بومی آوه با نماد AAVE نقش کلیدی در حاکمیت شبکه ایفا می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی شرکت کرده و با استیکینگ، پاداش دریافت کنند. آوه با رشد پایدار خود، جامعه کاربری فعال و حمایت گسترده، یکی از پروژه‌های آینده‌دار دیفای به شمار می‌رود که می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.

پنکیک سواپ

پنکیک سواپ نیز یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز جهان است که در بستر شبکه BNB اسمارت چین فعالیت می‌کند و به دلیل کارمزدهای پایین و سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها، توانسته توجه بسیاری از کاربران دیفای را جلب کند. این پلتفرم امکان مبادله توکن‌های BEP-20، تامین نقدینگی، ییلد فارمینگ و استیکینگ را برای کاربران فراهم می‌کند.

پنکیک سواپ با اکوسیستم گسترده، پشتیبانی از ابزارهای متنوع و افزایش روزافزون کاربران، یکی از پروژه‌های پیشرو در دیفای محسوب می‌شود و توکن CAKE آن می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.

هوش مصنوعی

تب و تاب هوش مصنوعی در یکی دو سال اخیر شدت گرفته و پروژه‌های کریپتویی مبتنی بر AI زیادی در این بازه به بازار عرضه شده‌اند. با این حال، ممکن است این هایپ مثل بقیه ترندهای بازار کریپتو (مثلا متاورس) فروکش کند. اما دو پروژه هستند که مدت‌هاست در این زمینه فعالیت می‌کنند و می‌توان برای بلندمدت روی آنها سرمایه‌گذاری کرد:

نیر پروتکل

نیر پروتکل یک بلاکچین مقیاس‌پذیر و کاربرپسند است که از مکانیسم شاردینگ نوآورانه‌ای به نام نایت‌شید (Nightshade) استفاده می‌کند که باعث افزایش سرعت تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌شود. ویژگی‌های این بلاکچین باعث شده تا به بستری ایده‌آل برای ساخت اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز تبدیل شود.

در سال ۲۰۲۴، نیر گام‌های بزرگی در زمینه هوش مصنوعی برداشته است. این پروژه اعلام کرده که در حال توسعه یک مدل هوش مصنوعی متن‌باز با ۱.۴ تریلیون پارامتر است تا دسترسی به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی را برای عموم امکان‌پذیر کند. همچنین، قابلیت NEAR Intents معرفی شده است که تعاملات میان کاربران، عوامل هوش مصنوعی و خدمات مختلف را تسهیل می‌کند و امکان تبادل دارایی و اشتراک‌گذاری داده‌ها را فراهم می‌سازد.

با تمرکز بر ترکیب بلاکچین و هوش مصنوعی، نیر پروتکل به‌عنوان یکی از پروژه‌های برجسته در این حوزه شناخته می‌شود و آینده روشنی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

رندر  

رندر نتورک هم یک پروژه غیرمتمرکز است که خالقان محتوا را به ارائه‌دهندگان منابع GPU متصل می‌کند. این شبکه با استفاده از فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی، پردازش گرافیک‌های سه‌بعدی و انیمیشن‌های پیچیده را بهینه و مقرون‌به‌صرفه کرده است. توکن بومی این پروژه، RENDER، برای پرداخت هزینه‌های خدمات و تشویق ارائه‌دهندگان منابع محاسباتی استفاده می‌شود.

با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی، رشد روزافزون تقاضا، و تمرکز بر هوش مصنوعی، رندر نتورک به یکی از پروژه‌های برتر در حوزه کریپتو تبدیل شده و پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.

پروژه‌های اوراکلی

پروژه‌های اوراکلی عامل بقای بسیاری از پروژه‌های دیفای از جمله کرو فایننس هستند. معروف‌ترین پروژه بلاکچینی اوراکلی چین لینک است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آینده درخشانی دارد. API3 نیز یکی از رقبای اصلی چین لینک است و می‌توان به آن توجه کرد.

چین لینک

همانطور که گفتیم، چین لینک معروف‌ترین و بزرگترین پروژه اوراکلی است که داده‌های دنیای واقعی را برای قراردادهای هوشمند بلاکچین‌های مختلف فراهم می‌کند. این اوراکل از بلاکچین‌های مختلفی مثل اتریوم، BNB اسمارت چین، پولکادات، آوالانچ، پالیگان و … پشتیبانی می‌کند و با همکاری با بیش از 1900 پروژه مختلف یکی از ستون‌های اصلی دنیای کریپتو محسوب می‌شود.

با توجه به امنیت بالا، پذیرش گسترده، و کاربردهای متنوع، توکن LINK چین‌لینک گزینه‌ای آینده‌دار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود.

API3

API3 یک پروژه اوراکلی است که به‌جای استفاده از واسطه‌ها، داده‌ها را به‌طور مستقیم از  APIها به قراردادهای هوشمند منتقل می‌کند. این شبکه از بلاکچین‌های مختلفی مثل اتریوم، BNB چین، آپتیمیزم و … پشتیبانی می‌کند و بیش از 120 منبع داده را پوشش می‌دهد.

با توجه به رویکرد نوآورانه و تمرکز بر کاهش وابستگی به واسطه‌های شخص ثالث، API3 یکی از پروژه‌های امیدوارکننده در دنیای اوراکل‌ها است.

میم کوین‌ها

اگرچه ماهیت نوسانی میم کوین‌ها بیش از سایر ارزهای دیجیتال است، اما این دسته از رمزارزها نیز پتانسیل سوددهی بالایی دارند.

دوج کوین

به عقیده بسیاری دوج کوین، همان بیت کوین میم کوین‌هاست. این ارز دیجیتال در سال 2013 ابتدا به عنوان یک شوخی معرفی شد اما اکنون یکی از پرطرفدارترین ارزهای بازار است. موفقیت دوج کوین به جامعه فعال آن و حمایت افراد مشهوری از جمله ایلان ماسک برمی‌گردد.

دوج کوین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده و تحلیلگران انتظار دارند این روند در آینده هم ادامه داشته باشد. بسیاری در بلندمدت هدف 1 دلاری را برای دوج کوین متصورند که سه برابر قیمت زمان نگارش این مطلب است.

شیبا اینو

شیبا اینو در سال 2020 با الهام از دوج کوین معرفی شد و به سرعت توجه جامعه کریپتو را به خود جلب کرد. این ارز دیجیتال نیز از سگ نژاد شیبا اینو الهام گرفته و خودش را «قاتل دوج کوین» توصیف می‌کند. برخلاف اکثر میم کوین‌ها که عملا کاربرد خاصی ندارند، شیبا اینو اکوسیستمی از خدمات مختلف از جمله یک شبکه لایه دو به نام شیباریوم، صرافی غیرمتمرکز شیباسواپ و متاورسی به نام شیباورس را ارائه کرده است.

بونک

در بازار صعودی سال 2024، میم کوین‌های سولانا گوی رقابت را از میم کوین‌های اتریومی ربودند و در کانون توجهات قرار گرفتند. بسیاری انتظار دارند روند صعودی میم کوین‌های سولانا، حداقل برای میم کوین‌های بزرگ آن ادامه داشته باشد. بونک اولین میم کوین بلاکچین سولاناست که پس از ورشکستگی صرافی FTX در اواخر سال 2022 با هدف تقویت اکوسیستم این شبکه در آن دوران چالش برانگیز به بازار عرضه شد.

بونک جامعه کاربری گسترده‌ای دارد و به دنبال آن است تا این گستردگی را فراگیرتر کند. همچنین این پروژه برنامه‌هایی برای راه‌اندازی دائو حاکمیتی خودش را دارد.

ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت

اگرچه گفته می‌شود هولد ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت بدون خطر است، اما این نوع سرمایه‌گذاری هم ریسک‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد که باید پیش از هرگونه تخصیص سرمایه به آنها توجه کرد.

بازار کریپتو ماهیت شدیدا نوسانی دارد که چالش جدی برای سرمایه‌گذاران است. با این حال، با توجه به بالغ‌تر شدن این بازار، رفته رفته این نوسانات کمتر می‌شوند.

سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان می‌تواند بر روحیه و وضعیت روانی سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد. فشارهای روانی ناشی از افزایش یا کاهش شدید قیمت‌ها می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرمنطقی شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افرادی که تجربه کمی در این زمینه دارند، ممکن است به دلیل هیجان زیاد یا ترس از ضرر، تصمیمات غلطی بگیرند.

یکی دیگر از این چالش‌ها، مشکلات نظارتی و قانونی است. بازار ارزهای دیجیتال هنوز هم از لحاظ قانونی در بسیاری از کشورها مبهم است. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های نظارتی می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد و حتی باعث محدودیت‌های شدید یا ممنوعیت‌های کامل در برخی از کشورها شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است مجبور شوند با قوانین جدیدی روبه‌رو شوند که پیش‌بینی و انطباق با آن‌ها برای بسیاری از افراد دشوار باشد.

جمع‌بندی

در سال 2024 بازار ارزهای دیجیتال تحولات چشمگیری را تجربه کرد که به پذیرش گسترده‌تر این بازار و رکوردشکنی‌های مداوم منجر شد. در چنین شرایطی انتخاب ارزهای دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

برای انتخاب بهترین ارزها، باید به عواملی چون تیم توسعه، نوآوری، کاربردهای واقعی، ارزش بازار و حمایت جامعه توجه کرد. تنوع در سبد سرمایه‌گذاری با انتخاب پروژه‌های مختلف از جمله لایه 1، لایه 2، دیفای، هوش مصنوعی، اوراکلی و حتی میم کوین‌ها می‌تواند ریسک را کاهش داده و فرصت‌های جدیدی ایجاد کند.

در این مطلب سعی بر این بود تا بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت را به شما معرفی کنیم. برای درک و مقایسه بهتر پروژه‌ها را دسته‌بندی کردیم و آنها را در حوزه‌های مختلفی زیر ذره‌بین بردیم. به نظر شما جای کدام ارز دیجیتال در این لیست خالی است؟ آن را در قسمت کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چیست؟

بیت کوین با تاریخچه درخشان، پذیرش جهانی و فاندامنتال بسیار قوی بهترین و مطمئن‌ترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

آیا میم کوین‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب هستند؟

اگرچه میم کوین‌ها به طور کلی با نوسانات بالایی همراه هستند، اما پتانسیل سوددهی بالایی دارند و می‌توان بخشی از سبد سرمایه‌گذاری را به آنها اختصاص داد.

بهترین پروژه‌های لایه 2 برای سرمایه‌گذاری کدام‌اند؟

آربیتروم، آپتیمیزم، استارک‌نت.

آیا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ریسک دارد؟

بله، ارزهای دیجیتال با نوسانات شدید و ریسک‌های بالایی همراه هستند، لذا باید با دقت و تحقیقات کافی سرمایه‌گذاری کنید.

منبع خبر